隨著經濟不斷發展和技術的不斷創新,新業態、新模式、新物種不斷崛起,以及中國消費市場的不斷下沉,以人為核心的新零售時代到來。
在新零售業態下,人、貨、場的關系被重新解構,實現了從“擴張為王”“渠道為王”的“場貨人”到“消費者為王”的“人貨場”的轉變。同時,新零售時代品牌商和零售商不僅需要精準把握消費者需求,還需要具備第一時間攔截和滿足需求的能力。而中國國土廣闊,城市數量眾多,地區間發展不平衡,處于不斷變化之中,這也讓品牌商和零售商面臨更為嚴峻的挑戰。
為了幫助品牌商和零售商以最快速度了解市場全貌,實現大數據賦能未來商業,做出更高效的市場決策,尼爾森繼2018年推出大數據商業解決方案——商業智景(IntelliGEO)后,重磅發布《揭秘高能市場:尼爾森中國城市快消零售大數據報告(2019)》(以下稱“報告”)。
報告匯集消費者、門店、地理特征、產品及銷量等超過30000個數據標簽,實現米級人貨場數據的立體融通,直達市場真相,洞察中國城市零售未來增長。
找對人—未來零售以人為核心
步入新零售時代,中國消費者的主權意識不斷崛起,得需求者得市場,消費者成為未來零售的核心。面對需求多元化、快速化且矛盾的超級消費者,機會似乎無處不在,挑戰也進一步加劇。
尼爾森報告顯示,中國消費者無論在“服務”還是“產品”方面,都具有明顯的雙重標準:服務方面,消費者對于日常需求的滿足毫無耐心,要求即刻實現,相反他們為了喜歡的東西可以不惜等待排隊幾小時;產品方面,消費者比任何時候都精明,會理性選擇高性價比產品,但是對于那些符合自己風格和興趣的產品,又可以不計成本,任性消費。
同時,尼爾森報告研究表明,帶動消費的高端人士(25-44歲且收入8000元以上)、主流青年(18-34歲且收入高于溫飽人群)、大眾寶媽(25-44歲有小孩且收入高于溫飽人群)這三類高潛力消費人群,隨著城市梯隊的下沉而逐漸減小,消費力逐漸遞減。尤其是高端人士和主流青年,在頭部黃金城中分別占11%和37%;腰部力量城中高端人士占4%,主流青年占28%;尾部城市的高端人士和主流青年占比為2%和25%。
選好貨—下線市場更具潛力
中國城市發展快速,不同城市發展各異。尼爾森研究發現,中國快消品市場呈現嚴重的兩級分化現象。頭部100城貢獻了50%快消品銷售額,其余2086個城市的總快消品銷售體量與頭部100城相當;80%的中國大陸快消銷售來源于50個頭部城市和478個腰部城市。
此外,表現優異的城市在現代場景、便利生活、良性均衡、活躍市場等方面,存在一定共性,但也各具特點。
尼爾森報告顯示,頭部黃金50城中的B級城市與A級城市相比,在四個關鍵特征上表現更加優異:1)城市利用率上表現更佳,B級城市利用率為56%,A級城市為43%;2)36%的主流青年占比高于A級城市的33%;3)現代渠道銷售占比為78%,略高于A級城市的76%;4)A級城市的人均快消品消費指數為19,B級城市則達到了22。
*A級城市:各省省會城市、深圳市、青島市和大連市
*B級城市:地級市
腰部力量城市也表現出兩大特點:一、分布地廣,但市場潛力不可小覷,貢獻40%全國快消品市場銷售,擁有全國37%的零售店鋪;二、人口密度較小,但消費力偏高,人均快消品消費指數為22,高于頭部20及尾部15。
鋪對場—渠道結構差異顯著
伴隨著深刻變革人們生活方式和消費方式的數字革命,品牌商和零售商的渠道布局重心也在不斷調整。雖然線上渠道拉動中國消費的增長,但線下規模龐大,雙引擎動力成常態。截止到19年7月滾動數據,尼爾森研究顯示,快消品整體增速高達13.7%,其中,線上、線下銷售渠道增速分別為36%、4.9%。
隨城市梯隊的下沉,渠道結構差異顯著。頭部黃金50城在發展便利店渠道具有明顯優勢,尼爾森報告顯示,頭部城市便利店數量達30.2%,遠高于腰部力量城的15.6%;便利店快消品銷量占比為10.8%,同樣高于腰部的3.5%。
腰部力量城的現代渠道成為主力軍,其重要性達到62%,更多依靠單產驅動發展。其中,腰部力量城大型渠道以大超市為主,年增長率為6%,呈現銷售占比較高、連鎖比例下降、品牌集中度低的特點。以小超市為主的小型渠道勢頭猛進,年增長率為10%,增速超過頭部城市(7%)。
此外,尾部城市傳統渠道店鋪眾多,依靠規模制勝。傳統渠道店鋪均輻射人數達到78,遠優于頭部城市的304及腰部城市的137。現代渠道盡管也在迅速發展,但目前銷售占比仍有限,僅占到尾部城市的19%,其中大超市貢獻近半,達到48%。
“新零售業態的發展對品牌商和零售商提出了新要求,也創造了新機遇,唯有精準、高效的捕捉市場需求才能真正贏得市場。作為連接數據和商業價值的紐帶,尼爾森將利用先進的技術,匯聚多方資源,高效利用大數據,以數據為揭秘市場的金鑰匙,及時追蹤零售市場變遷,讓品牌商及零售商可以從動態的角度理解中國零售市場的發展,助力其解決不同的商業困境。”,尼爾森中國區副總裁丁玎表示。